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英伟达收购Arm后美将囊括几乎所有半导体核心技术?中国决策成关键

时间:2020-09-15 15:51:00 编辑:牛牛 来源:21世纪经济报道 浏览:218次

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  英伟达收购Arm后,美国将囊括几乎所有半导体核心技术?中国决策成关键

  美国或将拥有几乎所有半导体核心技术

  9月14日,美国芯片巨头英伟达(Nvidia)和软银一同官宣,英伟达将以400亿美元的价格,收购软银旗下知名的芯片架构公司Arm。Arm诞生于英国,几年前软银以318亿美元买下心仪的Arm,布局物联网,而如今深陷投资和财务泥潭,不得不出售Arm为公司输血。

  一个月前,Arm联合创始人Hermann Hauser在接受采访时曾表示,英伟达收购Arm将是一场灾难。

  但商业的巨轮继续滚动,在9月14日下午的线上沟通会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋对媒体表示,收购Arm是一生仅有的机会,会花很多精力和时间。

  而此次400亿美元的巨额收购,将以现金加股票的方式进行交易。预计交易将在18个月内完成,如果顺利推进,这将是半导体行业中最大的并购。

  此番并购可谓强强联合,不论英伟达还是Arm,这两年都在各自的领域风生水起,虽有风波但不掩崛起之势。

  在黄仁勋的带领下,英伟达在GPU的基础上,踏着AI的契机,已经成为AI芯片霸主,公司的体量一路飙升。

  截至9月14日记者发稿时,英伟达股价为486.58美元,年初至今上涨了107.21%,目前市值为3002亿美元,高于英特尔的2096亿美元。根据TrendForce集邦咨询数据,全球前十大IC设计业企业2020年第二季营收排名中,英伟达位列第三,并且营收年成长率高达47.1%,增长幅度排在第一名。

  再看Arm,以授权芯片架构的商业模式成为半导体中独特的存在,它设计的芯片架构用于英伟达、高通、AMD、苹果、三星、华为等企业,包括苹果iPhone的A系列芯片、华为的麒麟系列芯片等等,整体而言,Arm几乎占据了90%的移动端CPU市场。

  英伟达作为Arm使用者,自然乐于将Arm收入囊中相互增益,但是一旦Arm成为了单一客户旗下的公司,生态中的其他伙伴不免对其中立性提出质疑。尽管英伟达在声明中作出承诺:“Arm将继续其开放许可的运营模式,同时保持全球客户中立性”,黄仁勋在电话会议上也强调这一观点。但是,或多或少可能存在的影响还是会让产业界有所忌惮。

  另一方面,若收购成功,美国就拥有了几乎全部的半导体核心技术。在现在态势复杂的贸易环境之下,美国对于华为为首的中国科技产业的打击还在继续,此外,Arm的商业主体若成为美国企业,中国Arm又该如何处之,联系种种,这对于中国科技业而言并不是一个好消息。

  中国决策成关键

  此次收购还需要得到美国、欧盟、英国、中国等各方批准,因此中国的决策将是一大关键。芯谋咨询首席分析师顾文军对21世纪经济报道记者表示:“对于中国来说 ,反对的理由多于批准的理由。主要是一个Arm的客户收购了Arm之后,怎么能够保证Arm的中立性以及为Arm更多的中国客户服务。”

  对此,在沟通会上,黄仁勋表示,有信心回应监管挑战。Arm CEO西蒙·赛格斯称,英伟达的收购不会改变Arm对中国市场的投入,中国合资公司对Arm很重要。

  为什么是英伟达,而不是苹果三星?

  在软银决定出售Arm之后,竞购方除了英伟达,传言中还有苹果、三星参与,但是苹果早早就澄清,三星也有否定之态。

  同样都是Arm的客户,为什么只有英伟达意愿最为强烈?

  今年苹果虽然宣布未来要在Mac电脑中使用自研的Arm芯片,但是苹果最终出售的产品是硬件、以及软件服务,并非对外出售芯片。换句话说,苹果只要可以继续使用架构就可以,它的核心是软硬一体化的产品。

  三星自身的产业十分庞大,但是三星在自有的芯片领域已达到巨头地位,并且还有诸多3C等产品,对于Arm的渴求上或不如专注于芯片设计的英伟达。

  而Arm将为英伟达带来新的业务新引擎。一方面,今后英伟达除了出售芯片的业务外,Arm将为其带来IP授权的新经营模式,高利润的IP行业也会为英伟达增加新收入;

  另一反面,众所周知英伟达的核心产品是GPU,Arm能够为英伟达补充CPU的能力,在CPU的世界里,x86和Arm是两大主要阵营,而使用x86的英特尔和AMD均有CPU、GPU业务。现在英伟达也有了CPU的能力,目前来看英伟达计划进入服务器CPU领域,而这也和英伟达数据中心业务相协同。

  黄仁勋在声明中表示,英伟达将建造由Arm CPU驱动的最先进的AI超级计算机。

  这就提及了另一个重要领域,也是黄仁勋在官宣中反复强调的:AI。他表示,将英伟达的AI计算功能与Arm的生态系统结合在一起,“我们可以将计算从云,智能手机,PC,自动驾驶汽车和机器人技术推进到边缘物联网,并将AI计算扩展到全球每个角落。”对于Arm的生态系统而言,英伟达的GPU和AI技术也可以扩展其IP产品组合。

  图:图虫

  近年来,英伟达已经成为炙手可热的AI明星,在这些年的AI浪潮中,深度学习崛起,而GPU提供的卷积运算、并行运算等特性,恰好可以满足AI计算的需求。英伟达更是抓住了计算设备需求的关键时机,从图形渲染、到人工智能、乃至区块链领域的计算都表现得十分突出。同时英伟达似乎和英特尔的“Intel Inside”不同,它更希望成为真正的算力平台,并成功推出了自己的CUDA平台。

  CUDA是英伟达的并行计算平台和编程模型。在它出现之前,英伟达的GPU只是单纯的“图形处理单元”,但CUDA可以通过利GPU 的处理能力大幅提升计算性能,让GPU拥有解决复杂计算问题的能力,并且,CUDA平台已经支持Arm。

  双方强强联合,可以让计算性能再上一层楼。有了Arm也意味着,英伟达GPU的计算运行,可以直接从芯片架构层面开始定制,更直接、更充分地调用芯片能力,来强化包括AI在内的计算性能。也怪不得英伟达官宣声明的标题就是:打造AI时代的顶级计算公司。

  “人工智能是当今时代最强大的技术力量,并掀起了新的计算浪潮。在未来几年里,运行AI的数万亿台计算机将创建一个新的物联网,其规模是当今人联网的数千倍。”黄仁勋在声明中表示。

  云时代:半导体“战事”继续

  若英伟达收购成功,将形成“英伟达+Arm”、“英特尔+x86”的两大阵营,英伟达也将变成了芯片设计+芯片IP两者兼备的厂商,当然Arm的IP对外授权,x86阵营只有英特尔和AMD,不论商业模式如何,两者都将面临新的竞争态势。

  曾经,英伟达和英特尔分别在GPU和CPU领域一骑绝尘,英特尔凭借着x86架构构筑了超强壁垒,在电脑和服务器CPU中称霸,而在架构层面,英特尔和Arm“亦敌亦友”,一是保持着竞合关系。现在,随着Arm要投入英伟达的怀抱,英特尔与两者的关系将更加微妙。

  首先,在英特尔的电脑、服务器王国中,Arm虽然屡败屡战,但野心仍在,且还在强势袭来。

  一方面是在平板和电脑领域,采用Arm架构CPU的公司在增长,苹果就是一个重要案例,最快在今年年底,就可以看到苹果自研的Arm电脑CPU,搭配苹果自有操作系统。而Windows和ARM组合的PC早已在市场上出现,微软、联想、三星、惠普、华硕等公司都已经推出过基于ARM芯片的笔记本电脑,只是市场效果并不理想。

  但是今年开始,情况有了新的变化苗头,除了新接入的苹果,软件公司也开始动作。有成品软件的从业者告诉21世纪经济报道记者,公司今年刚新成立了Arm开发团队,来为使用Arm架构芯片的平板产品专门定制软件。

  ’

  可以看到,Arm所在的移动端阵营已经开始反噬PC。现在移动端的世界Arm还是“安卓+Arm”,“iOS+Arm”,PC端,Wintel依旧稳固,但“macOS+Arm”、“Windows+Arm”正暗流涌动。

  另一方面,Arm开始迅速扩张不仅仅是智能手机、手表、电脑等C端产品,面向B端的格局也在悄然变化。

  在服务器代表的数据中心业务、云业务当中,英特尔和英伟达各有优势,而英伟达未来推动Arm架构的CPU,将继续争取更多市场。在基于Arm的服务器芯片市场上,参与者一直在,从高通到亚马逊,到近两年的华为,都想进一步繁荣Arm在服务器端的市场。

  现在,英伟达本身在数据中心占有一席之地,以GPU打造的AI计算领域中,英伟达是王者,溶进Arm CPU的能力后,能否抢占新的市场值得期待。

  有意思的是,2020年开始,英伟达和英特尔的数据中心业务都突飞猛进,成为企业的顶梁柱。比如,英伟达的主要业务有游戏、数据中心、专业视觉化,汽车自动驾驶等,今年以来其数据中心业务已经和游戏业务体量相当,还在快速增长。2019年,英伟达宣布收购以色列芯片厂商Mellanox,来增强数据中心业务。同样是今年,英特尔的数据相关业务已经反超PC中心的业务,成为英特尔的第一大营收,而英特尔在AI领域的收购也从未停歇,大笔收购AI企业,在数据中心等业务上继续转型。

  其次,在英特尔之外,英伟达也继续面临着其他AI芯片新晋者的竞争。

  这包括谷歌的TPU,BAT、华为等巨头新推的AI芯片,以及国内外的一众创业公司如地平线、寒武纪等。此外,还有一些不确定的猜想,英伟达是否会借由Arm进入手机等移动CPU市场,那面临的竞争面又更广了。

  无论如何,随着云化的世界的到来,摩尔定律的瓶颈,底层的计算平台已经面临新的挑战,数据爆炸式增长、端边云协同成为常态,异构计算成为大势所趋。此时,CPU和GPU公司都在集成更强大的能力,而以Arm为代表的RISC通用架构处理器,以及具备特定定制化加速功能的ASIC和FPGA芯片等在场景多样化计算时代具备优势,此外,走开源路线的RISC-V也在悄然崛起,欲成为x86和Arm之外的第三极。

  在芯片架构、AI计算性能、多终端布局的层层技术演化和竞争中,或将出现新局面,而中美贸易的复杂博弈,还是会为新局面蒙上悬念。

Tags: AI arm 英伟达
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