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全球资金流向双周报(2020年10月09日)

时间:2020-10-13 08:51:22 编辑:牛牛 来源:国泰君安 浏览:145次

  过去两周全球资金同时流入股市和债市。其中主要流入美股和日股市场,净流出欧股和中国内地股市。债券市场,美债和投资级别债留的较大资金流入。资产表现:过去两周多数资产反弹,房地产信托>股市>大宗商品>债券。股市上,新兴市场>发达市场。债券市场,高息债>投资级别债。

  香港股市

  过去一周,资金要流入前5大行业包括:互联网及软件、计算机及电子消费品、保险、非中资银行、医疗服务及器材。主要流出受资金关注个股包括:阿里巴巴 09988.HK、小米集团 01810.HK、中国平安 02318.HK 、汇丰控股 00005.HK、阿里健康 00241.HK。资金主要流出医药、香港公用、石油石化及设备服务、电子科技制造、电信运营商。过去一个月资金主要流入保险、汽车及零部件、中资银行、工业制造、服装鞋帽纺织。资金主要流出电子科技制造、电信运营商、互联网及软件、非中资银行、计算机及电子消费品。

  美国股市

  美联储重申经济复苏前景的不确定性,财政刺激对经济复苏的支持不可或缺。市场密切关注新一轮美国经济刺激计划谈判进展以及美国总统大选情况,虽然经济数据有所回暖,但需警惕新一轮经济刺激政策迟迟无法落地导致的中小企业资金枯竭,对劳动力市场造成的影响。风险市场或将持续波动,投资者需谨慎分析风险以寻找投资机会。资金流方面,过去一月资金流入居前的为硬件设备和零售行业。录得净流出最多的是通讯服务和商业与专业服务行业。过去一周资金流入居前的为通讯服务和软件服务行业行业。录得净流出最多的是半导体和原材料行业。个股方面,亚马逊(AMZN)、微软(MSFT)、强生(JNJ)、苹果(AAPL)、脸书(FB)受到投资者青睐。

  日本股市

  日股持续上涨,资金整体流出。一周内日经225指数成份股资金整体流入。多数行业资金流入。通信、分销及零售、银行是流入最多的三大板块。电力设备、硬件、必需消费品是流出最多的三大板块。软银集团9984 JT、迅销 9983 JT、三井住友金融集团 8316 JT受资金关注。一个月来看,日经225指数成份股资金整体流出。多数行业资金流出。通信、机械及设备、非必需消费品是流入最多的三大板块。银行、硬件、客运是流出最多的三大板块。板块轮动显示汽车板块或有跑赢机会。

  欧洲股市

  欧股上涨,资金流入:过去一周,泛欧600指数累计上升1.8%,跑输MSCI环球指数。泛欧600指数成份股资金整体流入。多数行业录得资金流入。必需消费品、银行、保险是资金流入最多的三大板块。钢铁&金属与矿业、分销及零售、公用设施是资金流出最多的三大板块。英美烟草(BATS LN)、联合利华(ULVR LN)和利洁时(RB/ LN)受资金

  关注。过去一个月,泛欧600指数成份股资金整体流出。多数行业录得资金流出。房地产、化工产品、硬件是资金流入最多的三大板块。医药及医疗设备、必需消费品、银行是资金流出最多的三大板块。板块轮动上看,建筑和材料板块有望跑赢。

  越南股市

  越南市场方面,周内月内股价普遍上扬,资金流向则较为分化。过去一周内十大板块中有九个股价录得涨幅,六个板块均录得资金流入,其中非必需消费板块资金流入最多。个股层面,Masan集团股份公司(MSN VM)、军队商业银行股份公司(MBB VM)、Vietnam Prosperity JSC Bank(VPB VM)受资金关注。一个月来看,除通讯外所有板块股价均录得涨幅,其中必需消费、材料、非必需消费和金融板块涨幅最大。非必需消费板块资金有较大幅流入。No Va土地投资集团公司(NVL VM)、军队商业银行股份公司(MBB VM)和Hoang Huy Investment Finance(TCH VM)受资金关注。

  全球资金流向

  过去两周全球资金同时流入股市和债市。其中主要流入美股和日股市场,净流出欧股和中国内地股市。债券市场,美债和投资级别债留的较大资金流入。

  资产表现:过去两周多数资产反弹,房地产信托>股市>大宗商品>债券。股市上,新兴市场>发达市场。债券市场,高息债>投资级别债。

  香港股市

  过去一周,资金要流入前5 大行业包括:互联网及软件、计算机及电子消费品、保险、非中资银行、医疗服务及器材。主要流出受资金关注个股包括:阿里巴巴 09988.HK、小米集团 01810.HK、中国平安 02318.HK 、汇丰控股 00005.HK、阿里健康 00241.HK。资金主要流出医药、香港公用、石油石化及设备服务、电子科技制造、电信运营商。

  过去一个月资金主要流入保险、汽车及零部件、中资银行、工业制造、服装鞋帽纺织。资金主要流出电子科技制造、电信运营商、互联网及软件、非中资银行、计算机及电子消费品。

  短期港股行业轮动图看, 过去两周板块表现分化,其中,信息技术、工业股走强;原材料和能源股转差。

  中期港股行业轮动图看,受到美债利率走强和美国大选不确定性冲击,前期估值较高的科技、医疗健康、必需消费板块均转差。估值较低的原材料、工业、可选消费股追涨势头较猛。此外,多数板块在改善。

  美国股市

  美联储重申经济复苏前景的不确定性,财政刺激对经济复苏的支持不可或缺。市场密切关注新一轮美国经济刺激计划谈判进展以及美国总统大选情况,虽然经济数据有所回暖,但需警惕新一轮经济刺激政策迟迟无法落地导致的中小企业资金枯竭,对劳动力市场造成的影响。风险市场或将持续波动,投资者需谨慎分析风险以寻找投资机会。

  资金流方面,过去一月资金流入居前的为硬件设备和零售行业。录得净流出最多的是通讯服务和商业与专业服务行业。过去一周资金流入居前的为通讯服务和软件服务行业行业。录得净流出最多的是半导体和原材料行业。个股方面,亚马逊(AMZN)、微软(MSFT)、强生(JNJ)、苹果(AAPL)、脸书(FB)受到投资者青睐。

  从12 日板块轮动图上看,过去两周各板块表现各异。公共事业、工业和信息科技板块呈现领先趋势,能源和电信服务板块表现落后,而房地产、医疗保健、消费和金融板块有转差趋势。

  从12 周板块轮动图上看,医疗保健和房地产板块呈现领先趋势,能源和原材料板块表现落后,而电信服务和信息科技板块有转差趋势。工业、金融和日常消费板块则在过去12 周内的表现有所改善。

(文章来源:国泰君安)

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