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急于降低债务杠杆 恒大高频资本运作

时间:2020-10-15 08:45:52 编辑:牛牛 来源:第一财经 浏览:267次

  急于降低债务杠杆 恒大高频资本运作

  作者: 张歆晨

  急于降低债务杠杆的中国恒大(03333.HK)再次祭出股权融资大旗。

  10月14日早间,中国恒大公告称,拟每股16.5港元价格配售新股2.6亿股,募集资金43亿港元,每股配售价较13日(上一交易日)收市价每股19.34港元折让14.68%。

  恒大此番配股比例,占公告日期已发行股份总数约2.00%,及扩大后股本的1.96%。配股完成后,公司董事局主席许家印及配偶持有中国恒大之比例将由约77.78%微弱稀释至76.26%;公司原有其他股东合计持股比例则由22.22%下降至21.78%。

  此次引入的投资者,包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,以及英国知名保险公司Legal & General。

  其中Vanguard基金管理资产规模超6万亿美元(约合40.45万亿元人民币),Norges Bank资产管理规模超1.1万亿美元(约合7.41万亿元人民币),Legal & General保险公司世界500强排名第85位。

  自从“三道红线”融资新规披露以来,作为连踩三条红线的头部房企之一,恒大已采取多个措施优化资本结构,仅股权类融资便已连用三次。

  早在8月13日,中国恒大旗下物业管理板块引入235亿港元战略投资以支持发展;此后的9月15日,恒大汽车也通过配股引入多家国际投资人,募集资金40亿港元。

  而最近一次资本运作,则是恒大与下属地产集团原有战略投资者签订补充协议,其中约853亿元人民币战投直接转为普通股,从而极大缓解了恒大在2021年初赎回约1300亿元人民币战投股份的资金压力。

  这还不是全部,今年底或明年初,恒大物业服务板块也将在香港市场分拆上市。

  资本运作的同时,恒大在经营层面也采取了较为激进的促销方式回笼资金。10月9日,该集团曾发布9月至10月8日销售数据,显示38天内实现合约销售金额1416.3亿元人民币,合约销售面积1641.7万平方米。截至2020年10月8日,集团物业年内累计实现合约销售金额5922.5亿元人民币,完成全年6500亿元合约销售目标的91.1%。

  根据年初许家印在内部定下的目标,恒大合约销售总额将在今年冲击8000亿元。在市场人士看来,8000亿元的目标或有难度,但7000亿元应有较高保障。

  尽管恒大采取了众多举措适应新的融资规定,且经过了第三季度几次股权类融资后,集团的整体杠杆比例有望明显下降。但市场对于该集团较高的债务总额仍有担心。数据显示,截至2020年6月30日,恒大集团有息负债余额8355亿元。涉及银行类金融机构128家,借款余额2323亿元,其中境内银行类金融机构171家,借款余额2163亿元;涉及非银行类金融机构121家,借款余额3684亿元。

Tags: 亿元 恒大 .app
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