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鼎晖投资创始人吴尚志:鼎晖如何管理1600亿资金

时间:2020-10-16 09:49:30 编辑:牛牛 来源:新浪财经综合 浏览:45次

  原标题:吴尚志:鼎晖如何管理1600亿资金

  10月15日,在《中国银行(维权)保险报》主办的中国寿险业转型发展峰会上,鼎晖投资创始人、董事长吴尚志在主题发言中分享了鼎晖投资在另类资产投资方面的实践经验。

  自2002年成立以来,鼎晖投资已成为中国最大的另类资产管理机构之一,目前管理资金规模近1600亿元。

  鼎晖投资拥有私募股权投资、创新与成长投资、地产投资、夹层投资、财富管理、证券投资六大业务板块,拥有200多名专业的投资管理人员。

  各业务板块覆盖全行业,深度共享行业研究资源;在投资阶段及类型上各有侧重,从一级市场到二级市场,从早期孵化到成熟期赋能,从股权到债权,从少数股权投资到并购交易,不同业务板块之间有着积极且多元化的协同。

  其中,私募股权投资专注于大型成长企业和并购交易的投资。

  鼎晖私募股权基金(投资)成立于2002年,是鼎晖投资旗下的主力基金。鼎晖私募股权投资并购投资采用五大投资策略,主要有:

  01

  全球产业链资源整合;

  02

  围绕中国市场的消费升级,并购有良好的研发优势以及品牌认知度的海外企业;

  03

  捕捉管理层迭代中出现的MBO机会;

  04

  通过并购引进全球领先技术,应用于中国市场的庞大需求;

  05

  作为财务投资人独立并购具有高增长和整合势能的海外业务。

  鼎晖私募股权投资成长期企业,参股投资遵循三大投资策略。

  一是针对行业领军企业,大体量的成长期投资。基于鼎晖体系内领先的行业研究资源,广泛的行业覆盖和深厚的人脉资源,全面覆盖大消费、大健康和科技创新三大领域,挖掘符合鼎晖标准的、有稳定增长预期和估值相对匹配的领军企业的中后期参股型投资机会。

  二是与管理层基于利益一致的MBO机会(例如上市公司的资产分拆再上市),以及制度性投资机会(例如中概股退市)。

  三是基于超前的趋势研究,抓住长期趋势,有限度进行早期投资。

  鼎晖创新与成长投资团队成立于2015年,专注于中小型成长企业的投资。其中在大健康领域关注医疗服务、医药和医疗器械赛道,在产业与消费创新领域关注新型物流、新型供应链和新品牌、新渠道,在人工智能与技术创新领域关注技术创新和人工智能。

  证券投资方面,鼎晖(润晖)证券投资成立于2006年,专注于中国境内二级市场运作,遵循长期投资的理念,以深入挖掘公司价值为基础,利用多种金融工具和市场的短期波动,投资优质企业,达到长期资本增值。

  夹层投资团队专注于中短期结构性投资组合构建,重点关注国内私人信贷领域投资,历史业绩优秀,截至目前已成功募集人民币基金 5 支。地产投资团队成立于2007年,已成功退出的一期基金、二期基金等内部收益率达20%以上。鼎晖财富管理部成立于2012年,为中国的高净值个人投资人提供鼎晖平台以及第三方投资机会。

  实习记者 于文哲

  来源:中国银行保险报

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