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美国国会高层施压特朗普下台 腾讯、阿里美元债大幅走阔

时间:2021-01-11 15:59:35 编辑:牛牛 来源:新浪财经-自媒体综合 浏览:262次

  原标题:日报 | 美国国会高层施压特朗普下台;腾讯、阿里美元债大幅走阔

  来源: 美元债跟踪

  每日债市一图

  Chart Of The Day

  美国10年期国债收益率自去年3月以来首次升破1%

  Source:智堡

  昨日重点回顾

  Market Recap

  市场概览:美国国会高层施压特朗普下台,多位白宫高官也辞职,以示对总统煽动国会暴力事件的不满。投资者在民主党包揽白宫和参众两院后押注进一步的财政刺激,美股隔夜大涨至纪录新高。中国12月外储小升。据悉蚂蚁集团拟将部分业务转出旗下小贷公司。石家庄出现约200例新冠病例后实施封城。

  中资美元债方面,投资级指数下跌0.19%,高收益指数下跌0.25%。美国方面,高收益指数上涨0.15%,投资级指数下跌0.06%。

  高收益方面:高收益活跃券在一级市场供应充裕下,整体下跌0.5pt。华夏幸福再暴跌近5pt,佳兆业整体曲线下跌2pt。旭辉、世贸等则有长期买家支持下企稳。新债方面,龙光28下跌1.5pt,新城25下跌0.5pt,碧桂园30下跌1.25pt。

  投资级方面:在宏观情绪较弱,投资级活跃券整体走阔2-5bps。据称美国考虑将阿里、腾讯列入禁投黑名单,腾讯整体曲线走阔15bps,阿里巴巴走阔10bps。城投方面,市场传闻城投债将出台分档发债管理,质量较差的债券于下午见有卖盘。新债方面,中石化26小幅收窄2bps,中石化31则走阔4bps。由于有强烈的私银客户、银行买盘,新债中升集团收窄30bps。

  一、全球市场概览

  Global Market Review 

  表2:全球大类资产表现(今早更新)

  表3(1):中美主要利率品种表现(今早更新)

  二、美元债二级市场

  1、活跃券二级交易情况

  (1)投资级活跃券

  在宏观情绪较弱,投资级活跃券整体走阔2-5bps。据称美国考虑将阿里、腾讯列入禁投黑名单,腾讯整体曲线走阔15bps,阿里巴巴走阔10bps。城投方面,市场传闻城投债将出台分档发债管理,质量较差的债券于下午见有卖盘。新债方面,中石化26小幅收窄2bps,中石化31则走阔4bps。由于有强烈的私银客户、银行买盘,新债中升集团收窄30bps。

  表4:投资级活跃券的涨跌幅

  (2)高收益活跃券

  高收益活跃券在一级市场供应充裕下,整体下跌0.5pt。华夏幸福再暴跌近5pt,佳兆业整体曲线下跌2pt。旭辉、世贸等则有长期买家支持下企稳。新债方面,龙光28下跌1.5pt,新城25下跌0.5pt,碧桂园30下跌1.25pt。

  表5:高收益活跃券的涨跌幅

  (3)其他活跃券

  其他活跃券,紫光、云南城投有小幅波动。

  表6:其他活跃券的涨跌幅

  (4)新发行债券表现

  净价方面,龙光28下跌1.5pt,新城25下跌0.5pt,碧桂园30下跌1.25pt。中石化26小幅收窄2bps,中石化31则走阔4bps。

  表7:近期新发行债券表现

  三、美元债新发行市场

  New Issue Market 

  1、新债定价

  【定价】发行人/担保人:中国银行香港分行

  发行结构:直接发行

  期限:3年期 | 2年期

  规模:5亿美元 | 18亿人民币

  主体评级(M/S/F):A1/A/A

  债项评级(M/S/F):A1/A/A

  IPT:T+110bps区域 | 3.3%区域

  FPG: T+72bps | 2.8%

  JGCs,JLMs & JBRs:中国银行,法国巴黎银行,东方汇理,汇丰银行

  JLMs & JBRs:美银证券,中金公司,花旗集团,工银亚洲,瑞穗证券

  【定价】发行人/担保人:新世界发展

  发行结构:担保发行

  期限:10年期

  规模:2亿美元

  发行人/担保人评级(M/S/F):-/-/-

  债项评级(M/S/F):-/-/-

  IPT:T+300bps区域

  FPG: T+275bps

  JGCs,JLMs & JBRs:摩根大通,瑞银

  【定价】发行人/担保人: 海底捞

  发行结构:直接发行

  期限:5年期

  规模:6亿美元

  发行人/担保人评级(M/S/F):BBB/BBB/-

  债项评级(M/S/F):-/BBB/BBB

  IPT:T+225bps区域

  FPG: T+173bps

  JGCs,JLMs & JBRs:摩根士丹利,中金公司

  JLMs & JBRs:招银国际,瑞士信贷

  【定价】发行人/担保人:华融金租

  发行结构:维好协议

  期限:363天

  规模:3亿美元   

  发行人/担保人评级(M/S/F):-/-/A-

  维好和资产购买协议提供人评级(M/S/F):Baa1/BBB+/A-

  债项评级(M/S/F):P-2/-/A-

  IPT:2.35%区域

  FPG: 1.9%

  JGCs,JLMs & JBRs:渣打银行,法国巴黎银行,招银国际,海通国际

  JLMs & JBRs:华融国际证券,中国银行,中金公司,民生银行香港分行,招商永隆银行,中国商业信托银行

  【定价】发行人/担保人:荣盛发展

  发行结构:担保发行

  期限:364天

  规模:3亿美元

  发行人/担保人评级(M/S/F):Ba3/BB-/BB-

  债项评级(M/S/F):BB-/-/-

  IPT:9.15%区域

  FPG: 8.95%

  JGCs,JLMs & JBRs:国泰君安国际,瑞银集团,海通国际,东吴证券国际

  JLMs & JBRs:交银国际,中达证券,中信银行国际,星展银行

  【定价】发行人/担保人: 时代中国控股

  发行结构:直接发行

  期限:6NC4

  规模:3.5亿美元

  发行人/担保人评级(M/S/F):Ba3/BB-/BB-

  债项评级(M/S/F):B1/B+/BB-

  IPT:6.15%区域

  FPG: 5.75%

  JGCs,JLMs & JBRs:德意志银行,瑞银,瑞士信贷,中信里昂,国泰君安国际,海通国际,美银证券,中信银行国际,花旗,民银资本,摩根大通,野村

  【定价】发行人/担保人:建业地产

  发行结构:直接发行

  期限:4.5NC2.5

  规模:2.6亿美元

  发行人/担保人评级(M/S/F):Ba3/B+/BB-

  债项评级(M/S/F):-/-/BB-

  IPT:8%区域

  FPG: 7.875%

  JGCs,JLMs & JBRs:法国巴黎银行,美银证券,建银国际,中信银行国际,德意志银行,海通国际,摩根士丹利,渣打银行

  2、新发宣布

  【宣布】发行人/担保人:首创集团

  发行结构:维好协议

  维好和股权购买协议提供人评级(M/S/F):Baa3/BBB-/BBB

  债项评级(M/S/F):-/-/BBB

  JGCs,JLMs & JBRs:汇丰银行,中信建投国际,中信银行国际

  JLMs & JBRs:中金公司,海通国际,国泰君安国际,招银国际,招商证券(香港),花旗集团,法国巴黎银行,丝路国际,招商永隆银行

  路演时间:2021年1月7日

  3、已宣布

  暂无。

Tags: ): JLMs JBRs
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