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招行“三连击”:计划收购台州银行股权 理财子公司引入外资股东

时间:2021-03-23 08:47:12 编辑:牛牛 来源:上海证券报 浏览:64次

  原标题:今晚,招行“三连击”!去年净赚近千亿元!计划收购台州银行股权,理财子公司还要引入外资股东

  3月19日晚间,招商银行重要公告“三连”,包括2020年度报告、购买台州银行股权,以及招银理财引入外部股东摩根资产管理。

  年报显示,招行去年净赚973.42亿元,同比增长4.82%,全年业绩归正。但反映盈利水平的指标净利差、净息差双双收窄。

  招行当晚披露一项收购计划,拟收购台州银行14.8559%的股权,若完成,招行将持有台州银行24.8559%的股权,离并表一步之遥;招行还公告,理财子公司招银理财拟引入外部战略投资者摩根资产管理。后者出资约人民币26.67亿元,增资完成后,持股10%。

  当晚,招行还公告计划发行不超过等值人民币1500亿元的永续债和二级资本债;同时招行披露,启动招联消费金融有限公司(简称招联金融)上市研究工作,具体上市方案成熟后再行提交董事会审议。

  净利同比增超4个点

  盈利指标收窄

  2020年报显示,报告期内,招行(集团口径)实现营业收入2904.82亿元,同比增长7.70%;实现归属于该行股东的净利润973.42亿元,同比增长4.82%。归属于该行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.23%和15.73%,同比分别下降0.08和1.11个百分点。

  反映盈利水平的指标——净利差、净利息收益率均较上年收窄。报告显示,2020年,招行生息资产平均收益率4.13%,同比下降25个基点;计息负债平均成本率1.73%,同比下降17个基点;净利差2.40%,净利息收益率2.49%,同比分别下降8和10个基点。

  招行是银行业内零售标杆。报告期内,招行零售金融业务税前利润635.60亿元,同比下降2.45%,主要原因是本期计提的信用减值损失较多;零售金融业务营业收入1551.08亿元,同比增长8.80%,占本公司营业收入的57.92%。零售管理客户总资产(AUM)达8.94万亿元,当年增量超1.4万亿元。

  去年,招行保持较快扩表速度。截至报告期末,招行资产总额8.4万亿元,较上年末增长12.73%;贷款和垫款总额5.05万亿元,较上年末增长11.99%;负债总额7.63万亿元,较上年末增长12.23%;客户存款总额5.62万亿元,较上年末增长16.18%。

  资产质量方面,截至报告期末,招行不良贷款总额536.15亿元,较上年末增加13.40亿元;不良贷款率1.07%,较上年末下降0.09个百分点;拨备覆盖率437.68%,较上年末上升10.90个百分点;贷款拨备率4.67%,较上年末下降0.30个百分点。

  收购台州银行14.8559%股权

  同晚,招行公告,计划收购台州银行14.8559%的股权。这笔股权拟从平安信托有限责任公司(简称平安信托)和中国平安人寿保险股份有限公司(简称平安人寿)手中购得。

  而收购原因,招行在公告中表示,是为贯彻落实国家普惠金融战略,更好地服务实体经济、服务小微客户。

  截至公告日,招行持有台州银行10%的股权。若完成本次交易,招行将持有台州银行24.8559%的股权。

  公告显示,目前招行尚未与交易各方签署股权转让合同,本次交易尚需经台州银行董事会和股东大会审批,以及取得中国银行保险监督管理机构批准。

  台州银行是小微龙头银行。资料显示,台州银行始建于2002年3月,注册资本18亿元,总行位于浙江省台州市,截至2020年12月31日,共设有10家分行及294家支行,并在浙江省台州市三门县、广东省深圳市福田区、江西省赣州市、北京市顺义区、重庆市渝北区、重庆市黔江区及浙江省丽水市景宁畲族自治县设立了7家村镇银行和106家支行,集团各类分支机构共417家。

  据招行公告显示,台州银行2020年(未经审计)实现营收100.96亿元,净利润38.44亿元,总资产2757.12亿元,净资产224.10亿元。

  台州银行披露2019年年报。该行2019年实现营收97.45亿元,同比增幅3.95%,实现净利润42.22亿元,同比降幅9.8%。截至2019年末,台州银行总资产2229.6亿元,较上年末增加336.09亿元,总负债2030.02亿元,较上年末增加307.53亿元,不良贷款率0.65%,较上年末增加0.02个百分点;拨备覆盖率386%,较上年末减少11个百分点。

  招银理财拟引入战投摩根资产管理

  当晚,招行还向市场公告,其全资理财子公司招银理财,计划引入外部战略投资者摩根资产管理。公告显示,本次增资以协议方式进行,经双方商议,战略投资者出资约人民币26.67亿元,其中约人民币5.56亿元计入招银理财的注册资本。

  公告称,引进原因是为提高招银理财的经营管理水平,推进招商银行的综合化经营战略,响应金融对外开放的政策。

  公告显示,增资完成后,招银理财注册资本由人民币50亿元增加至约人民币55.56亿元,招商银行持股90%,战略投资者持股10%。战略投资者实际出资额与其认缴的注册资本金额之间的差额计入招银理财资本公积。

  摩根大通集团(JPMorgan Chase&Co.)是摩根资产管理的实际控制人。摩根资产管理2020年(未经审计)营收为3.85亿美元,净利1.15亿美元,总资产2.63亿美元,净资产1.1亿美元。

  引入摩根资产管理作为战投,招银理财相关人士今日对媒体表示,既出于理财业务自身能力建设的需要,也是应“天时、地利、人和”,在合适的时机找到了合适的伙伴。“引入战略投资者,不会改变招银理财的整体业务战略方向,但引入摩根资产管理将丰富招银理财的产品线,增强招银理财自身的经营管理能力和市场影响力。”该人士说。

  公开资料显示,2019年12月,招行与摩根资产管理达成战略伙伴关系,在伙伴关系项下,摩根资产管理会成为招银理财优选的产品提供商,以其境内外解决方案为招商银行方的投资能力提供补充。

  公告称,根据《商业银行理财子公司管理办法》,招银理财变更注册资本等与本次增资相关的事项需要报经银保监会批准,存在不确定性。

  在分析人士看来,引入战投也与招行对财富管理市场的重视有关。

  招行董事长在年报致辞时说,财富管理能力决定我们能走多高。在做好传统银行业务的基础上,将做强做优做大低风险、轻资本消耗的财富管理业务,围绕业务模式、管理体系、人才队伍、激励约束机制等,全方位提升财富管理能力。

  根据招行2020年报,截至报告期末,理财产品余额(不含结构性存款)2.45万亿元,较上年末增长11.87%。其中,表外理财产品余额占比达99.97%,表外理财产品募集资金余额排名市场第二。截至报告期末,新产品余额1.66万亿元,较上年末增长141.78%,占理财产品余额(不含结构性存款)的67.76%,较上年末提高36.54个百分点。

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